Teledyne Technologies (NYSE:TDY) merita un posto nella tua lista dei titoli?

Analisi delle azioni

L’entusiasmo di investire in un’azienda che può invertire le proprie sorti è una grande attrazione per alcuni speculatori, quindi anche le aziende che non hanno entrate, nessun profitto e un record di insuccessi, possono riuscire a trovare investitori. A volte queste storie possono offuscare la mente degli investitori, portandoli a investire in base alle proprie emozioni piuttosto che in base ai buoni fondamentali aziendali. Sebbene una società ben finanziata possa sostenere perdite per anni, alla fine dovrà generare un profitto, altrimenti gli investitori andranno avanti e la società svanirà.

Quindi, se questa idea di alto rischio e alta ricompensa non ti soddisfa, potresti essere più interessato ad aziende redditizie e in crescitaTecnologie Teledyne (NYSE:TDY). Questo non vuol dire che l’azienda presenti la migliore opportunità di investimento in circolazione, ma la redditività è una componente chiave per il successo negli affari.

Dai un'occhiata alla nostra ultima analisi per Teledyne Technologies

Il mercato è una macchina per il voto a breve termine, ma una macchina per pesare a lungo termine, quindi ci si aspetterebbe che il prezzo delle azioni segua alla fine i risultati degli utili per azione (EPS). Pertanto, ci sono molti investitori a cui piace acquistare azioni di società che stanno aumentando l’EPS. Negli ultimi tre anni, Teledyne Technologies ha aumentato l'EPS del 13% all'anno. Si tratta di un buon tasso di crescita, se può essere sostenuto.

Spesso è utile dare un'occhiata agli utili prima dei margini di interesse e tasse (EBIT), nonché alla crescita dei ricavi, per avere un'altra visione della qualità della crescita dell'azienda. Mentre notiamo che Teledyne Technologies ha ottenuto margini EBIT simili a quelli dello scorso anno, i ricavi sono cresciuti di un solido 7,7% raggiungendo 5,5 miliardi di dollari. Questo è davvero positivo.

Il grafico seguente mostra l'evoluzione dei profitti e dei profitti dell'azienda nel tempo. Clicca sul grafico per vedere i numeri esatti.

Non guidi con gli occhi sullo specchietto retrovisore, quindi potrebbe interessarti di più questogratuitorapporto che mostra le previsioni degli analisti per Teledyne Technologiesfuturoprofitti.

Poiché Teledyne Technologies ha una capitalizzazione di mercato di 19 miliardi di dollari, non ci aspetteremmo che gli addetti ai lavori detengano una grande percentuale di azioni. Ma grazie al loro investimento nella società, è bello vedere che ci sono ancora incentivi per allineare le loro azioni con gli azionisti. In effetti, hanno investito una notevole quantità di ricchezza, attualmente valutata a 256 milioni di dollari. Ciò suggerisce che la leadership sarà molto attenta agli interessi degli azionisti nel prendere decisioni!

È bello vedere che gli addetti ai lavori investono nell'azienda, ma i livelli di remunerazione sono ragionevoli? Bene, in base alla retribuzione dell'amministratore delegato, diresti che lo sono davvero. Il compenso totale medio per gli amministratori delegati di aziende di dimensioni simili a Teledyne Technologies, con capitalizzazioni di mercato superiori a 8,0 miliardi di dollari, è di circa 12 milioni di dollari.

L’amministratore delegato di Teledyne Technologies ha ricevuto un compenso di 8,4 milioni di dollari per l’anno terminato a gennaio 2023. Questo è in realtà inferiore alla mediana per gli amministratori delegati di aziende di dimensioni simili. La retribuzione dell’amministratore delegato non è certo l’aspetto più importante da considerare di un’azienda, ma quando è ragionevole, ciò dà un po’ più di fiducia nel fatto che la leadership stia attento agli interessi degli azionisti. Può anche essere un segno di una cultura dell’integrità, in un senso più ampio.

Un aspetto positivo per Teledyne Technologies è la crescita dell'EPS. È bello da vedere. La crescita dell'EPS potrebbe essere il titolo accattivante per Teledyne Technologies, ma c'è di più per portare gioia agli azionisti. Con un livello significativo di proprietà privilegiata e una ragionevole retribuzione del CEO, una mente ragionevole potrebbe concludere che questo è un titolo che vale la pena tenere d’occhio. Ora, potresti provare a prendere una decisione su Teledyne Technologies concentrandoti solo su questi fattori,Opotresti anche considerare come il suo rapporto prezzo-utili si confronta con quello di altre società del suo settore.

C'è sempre la possibilità di fare bene acquistando azioni che non generano utili in crescita e che non hanno insider che acquistano azioni. Ma per coloro che considerano questi parametri importanti, ti invitiamo a dare un'occhiata alle aziende che lo fanno