Gli investitori nell’Euroz Hartleys Group (ASX:EZL) purtroppo hanno perso il 20% nell’ultimo anno

Il modo più semplice per trarre vantaggio da un mercato in rialzo è acquistare un fondo indicizzato. Mentre i singoli titoli possono essere grandi vincitori, molti altri non riescono a generare rendimenti soddisfacenti. Purtroppo ilEuroz Hartleys Group Limited (ASX:EZL) il prezzo delle azioni è sceso del 46% in dodici mesi. Questo è ben al di sotto del calo del mercato del 4,8%. Gli investitori a lungo termine se la sono cavata molto meglio, dal momento che il prezzo delle azioni è aumentato del 4,1% in tre anni.

Diamo quindi un'occhiata e vediamo se la performance a lungo termine della società è stata in linea con i progressi dell'attività sottostante.

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Per parafrasare Benjamin Graham: nel breve termine il mercato è una macchina per il voto, ma nel lungo termine è una macchina per pesare. Un modo per esaminare come il sentiment del mercato è cambiato nel tempo è osservare l'interazione tra il prezzo delle azioni di una società e il suo utile per azione (EPS).

Purtroppo, Euroz Hartleys Group ha dovuto registrare un calo dell’EPS del 61% nell’ultimo anno. Il calo del prezzo delle azioni del 46% non è così grave quanto la riduzione degli utili per azione. Quindi, nonostante i deboli profitti per azione, alcuni investitori sono probabilmente sollevati dal fatto che la situazione non fosse più difficile.

L'utile per azione della società (nel tempo) è illustrato nell'immagine seguente (fare clic per vedere i numeri esatti).

Riteniamo positivo che gli addetti ai lavori abbiano effettuato acquisti significativi nell'ultimo anno. Anche così, gli utili futuri saranno molto più importanti per stabilire se gli attuali azionisti guadagnano o meno. Immergiti più a fondo negli utili controllando questo grafico interattivo degli utili, dei ricavi e del flusso di cassa di Euroz Hartleys Group.

Oltre a misurare il rendimento del prezzo delle azioni, gli investitori dovrebbero considerare anche il rendimento totale per gli azionisti (TSR). Il TSR incorpora il valore di eventuali spin-off o aumenti di capitale scontati, insieme a eventuali dividendi, sulla base del presupposto che i dividendi vengano reinvestiti. Probabilmente, il TSR fornisce un quadro più completo del rendimento generato da un titolo. Nel caso di Euroz Hartleys Group, ha un TSR del -20% nell'ultimo anno. Ciò supera il rendimento del prezzo delle azioni menzionato in precedenza. I dividendi pagati dalla società hanno quindi aumentato il rendimento totale degli azionisti.

Mentre il mercato più ampio ha guadagnato circa il 4,8% nell’ultimo anno, gli azionisti di Euroz Hartleys Group hanno perso il 20% (compresi anche i dividendi). Anche i prezzi delle azioni buone a volte scendono, ma vogliamo vedere miglioramenti nei parametri fondamentali di un’azienda, prima di interessarci troppo. Il lato positivo è che gli azionisti a lungo termine hanno guadagnato denaro, con un guadagno del 9% annuo in cinque anni. Se i dati fondamentali continuano a indicare una crescita sostenibile a lungo termine, l’attuale svendita potrebbe rappresentare un’opportunità da considerare. È sempre interessante monitorare l’andamento del prezzo delle azioni nel lungo periodo. Ma per comprendere meglio il Gruppo Euroz Hartleys bisogna considerare molti altri fattori. Consideriamo ad esempio lo spettro sempre presente del rischio di investimento.Abbiamo identificato 3 segnali d'allarmecon Euroz Hartleys Group (almeno 2 che sono un po' spiacevoli) e comprenderli dovrebbe far parte del tuo processo di investimento.

Euroz Hartleys Group non è l’unico titolo acquistato dagli addetti ai lavori. Per coloro a cui piace trovareinvestimenti vincentiQuestogratuitoelenco di aziende in crescita con recenti acquisti privilegiati, potrebbe essere solo la soluzione.

Tieni presente che i rendimenti di mercato citati in questo articolo riflettono i rendimenti medi ponderati per il mercato delle azioni attualmente scambiate sulle borse australiane.

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